软件简介

该系统提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、 联系人状态、与投保人关系、主险、组名）；营销团队管理（团队成员信息录入与输出、在职人员信息查看、离司人员信息查看、公司人员信息查询）；保单管理（寿险录入、财险录入、货运险录入 ）；客户资源管理（财险客户信息、寿险客户信息、车险客户信息）；理赔管理（理赔情况录入、理赔情况输出、理赔情况查询）；保险资料管理（寿险资料管理、财险资料管理、车险资料管理）进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能。一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统就为您提供了各种指标，并可打印为报表；您可以根据各小组及个人制定目标；您还可以对各小组及个人的业绩进行追踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间，可以方便地进行自动处理，查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有操作演示、业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！