软件简介

“斯马特理财师”是专门为金融理财顾问、财规划师、财务策划师、保险经纪人等打造的一款专业的理财规划软件，理财规划师利用该系统为其客户实现人生财务统筹规划，利用系统提供的先进的分析模块为其客户定制更有效的，更有针对性的理财方案。

软件亮点

1.更容易地跟踪管理客户个人信息及财务需求

2.帮助客户深刻认识到自己的财务状况

3.更容易地定位您的理财产品的目标群体

4.迅速提升您的专业形象

5.让客户更容易接受您的理财方案

6.更高效地销售您的理财产品

软件功能

1.客户资源管理系统(CRM)

2.客户财务报表建立(资产负债，收入支出录入)

3.风险评估体系

4.财务诊断分析

5.理财需求规划（教育规划、投资规划、保险规划、债务规划、税务规划、退休规划）

6.规划统筹（延后退休、消费调整、以收定支、增加风头等）

7.未来现金流

8.资产配置

9.投资建议及解决方案

斯马特理财师全方位协助理财师为客户提供专业、高效、适用的理财规划服务。是国内第一套真正以现代家庭财务策划理论和现代投资组合理论为基础设计的专业财富管理软件，也是国内唯一一款为理财师量身定制的工作平台。由美国注册财务策划师学会等众多国内外理财投资专家参与开发完成，它能帮助财务策划师和专业理财师为客户设计出全面系统、科学合理的财富管理计划，并能动态地管理和调整资产配置以反映客户的家庭财务状况、生命周期状况、风险偏好以及经济周期对资产的影响。