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据华为智能光伏公众号消息，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开。会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目。该项目的开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方为山东电建三公司。储能规模达1300MWh，成为迄今为止全球规模最大的储能项目，同时也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。
消息一经发布，资本市场迅速作出反应。接近下午2点半时，华为储能/光伏概念板块受到提振。尾盘资金迅速封板伊戈尔，中来股份一度冲高7个点，科华数据、林洋能源、申菱环境、南都电源等股票也出现小幅度异动。
对于这一消息，个人认为，短期内对阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等逆变器和PCS厂商可能形成一定压力，因为华为在该项目中提供逆变器、PCS产品、能量管理系统（EMS）以及储能系统集成服务，与其他逆变器厂商形成直接竞争。然而，从长期来看，由于该项目的战略意义和示范效应，反映了国内外对储能发展的支持力度加大，较强的经济性将刺激储能需求的快速增长，行业整体将保持持续高速发展，这对相关企业而言是利好消息。
那么，除了上述异动的个股之外，还有哪些个股可能直接或间接受益于该项目的落地呢？以下将从产业链梳理的角度，寻找潜在受益的“漏网之鱼”。
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### 一、储能产业链：以电池为核心
储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统，主要包括电芯、EMS（能量管理系统）、BMS（电池管理系统）、PCS（双向变流器）等多个部分。其中，电芯是储能系统的核心，成本占比约67%。锂电池主要分为磷酸铁锂和三元电池两类，而随着技术进步，磷酸铁锂因其高安全性和成本优势逐渐成为储能电池的首选。
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### 二、电池：头部效应显著，磷酸铁锂成技术主流
国内储能电池市场竞争格局逐渐集中，2020年出货量CR5达到54%，宁德时代以17%的市占率位居首位。随着磷酸铁锂电芯成本下降和循环次数增加，其市场份额不断扩大。宁德时代、力神、海基新能源、亿纬锂能、上气国轩等企业凭借磷酸铁锂技术快速崛起。
海外市场方面，比亚迪在2020年的储能电池出货量领先，但其海外份额仅为6%，表明海外市场仍有巨大替代空间。此外，派能科技聚焦家庭储能市场，2019年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和LG化学。特斯拉则凭借Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh级别）及光储一体化产品，在北美家庭、工商业及公共能源领域储能市场占据领先地位。
与此同时，由于磷酸铁锂已成为储能电池的主流技术方向，富临精工、龙蟠科技、德方纳米、湘潭电化、丰元股份、合纵科技、中核钛白等磷酸铁锂材料企业也将直接受益于储能规模的扩大。
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### 三、逆变器：阳光电源地位稳定，IGBT为核心部件
中国逆变器厂商在全球占据了较大份额。根据CNESA统计，2020年国内储能变流器供应商前十名累计出货量达1.27GW。在工商业级别，主要参与者包括阳光电源、华为、上能电气；在户用级别，主要参与者为锦浪科技、固德威、德业股份。
逆变器的上游核心零部件包括IGBT元器件、PMIC电源芯片、无源器件和结构件等。其中，IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，占逆变器价值量的20%-30%。光伏逆变器需要大量高压、超高压IGBT模块，用于将光伏发出的粗电转换为可平稳上网的精细电，是实现碳中和的关键环节。
国内从事IGBT研发、生产及销售的企业包括斯达半导、宏微科技、士兰微、比亚迪半导体以及时代电气等。其中，宏微科技被看好将直接受益于华为光伏产业链，尽管近期涨幅较大，需等待调整后进入，可参考利元亨走势。
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### 四、电池管理系统（BMS）
电池管理系统（BMS）的主要作用是对电池状态进行检测。在储能领域，终端需求由客户驱动，BMS供应则主要由各类电池企业和电力电子领域专业企业主导。
BMS领域的龙头企业中，星云股份备受关注。无论是与宁德时代的深入合作，还是在BMS领域上的技术积累，星云股份均展现出较大的竞争优势。
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### 五、储能系统集成：多方布局
储能系统竞争格局尚未完全确定，目前电池厂、逆变器厂商、电站厂商均积极参与储能系统集成业务。一类是光伏行业企业，如阳光电源、华为、上能电气、科华数据等，这些企业通过将光伏系统的先进技术迁移到储能系统，拓展业务范围。另一类是电池企业，如宁德时代、比亚迪等，电池作为储能系统的核心组件，其降本能力直接影响系统成本，因此电池企业通过前向一体化可以有效降低成本并提高利润率。此外，还有电力企业，如南瑞集团、中天科技、许继集团等，这些企业在传统电厂集成中积累了丰富经验，能够更好地配置储能系统。专注于系统集成的企业还包括派能科技、海博思创等。
从竞争格局来看，2018-2020年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模CR3从40.2%提升至55.3%，CR5从45.2%提升至75.2%，头部效应愈发明显。
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### 六、其他细分领域
除了上述储能产业链外，储能装机规模的增长还带动了熔断器、继电器等元器件需求的提升，同时PCS的应用也推动了低压电器、电感器元件等需求的增长。
#### 熔断器细分赛道龙头：中熔电气
中熔电气是国内电力熔断器领域的领军厂商，2020年对应营收占比高达96.2%。全球市场中，90%的份额由海外品牌垄断，中熔电气全球市占率仅为1.3%。然而，公司在部分新兴市场已取得竞争优势，其中新能源车用熔断器在国内市场占有率排名第一。公司与特斯拉、宁德时代、华为、阳光电源等国内外龙头企业建立了稳定的合作关系，形成了深厚的行业护城河。
#### 继电器全球龙头：宏发股份
宏发股份是全球功率继电器领域的龙头企业，其订单增长主要来自大小家电、智能家居单品、新能源、户用光伏逆变器等领域。公司在功率继电器业务上延续了去年下半年的良好增长态势。
#### 薄膜电容器龙头：法拉电子
法拉电子是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，拥有年产45亿只薄膜电容器及2500吨金属化膜的能力，是世界直流薄膜电容器及金属化膜十大生产厂商之一。
#### 合金软磁粉芯国内龙头：铂科新材
铂科新材是国内合金软磁粉芯龙头企业之一，主要产品包括合金软磁粉、合金软磁粉芯等电感元件上游原材料。公司已成功绑定多个下游优质国内外客户，如华为、阳光电源、比亚迪等，优质订单支撑充足。
#### 光伏逆变器高频变压器黑马：伊戈尔
伊戈尔主营业务为电源及电源组件产品的研发、生产和销售。公司研发生产的高频磁性器件主要用于光伏逆变器，主要客户包括华为和阳光电源。2020年，光伏类产品中，华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，同时公司积极开拓锦浪科技、固德威、首航等新客户。此外，公司移相变压器已成为阿里IDC巴拿马电源核心部件的唯一供应商。
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综上所述，沙特红海新城储能项目的落地不仅为华为带来了新的业务机会，也为整个储能产业链带来了巨大的发展机遇。投资者可重点关注电池、逆变器、BMS、系统集成及其他细分领域的龙头企业，挖掘潜在的投资机会。
全球户用储能市场近年来呈现出快速增长的趋势。2021年，新增装机量约为4.4GWh，同比增长达116%。主要市场集中在欧洲、美国、日本和澳大利亚等地。其中，德国和美国的家庭储能装机规模分别达到了1.27GWh和0.93GWh。预计到2025年，全球户用储能新增装机量将增长至58GWh，国内市场发展空间巨大，潜在存量市场高达377GWh。
户用储能系统主要由储能电池和逆变器组成，高端市场中一体化设备的趋势日益显著。目前，典型的配置是5-10kW的光伏组件搭配10-20kWh的储能电池，成为主流选择。值得注意的是，户用储能产品出口特征明显，中国头部企业如比亚迪和派能科技超过90%的产品销往海外市场。2022年，国内户储电池出货量达到25GWh。国际市场集中度较高，中国企业通常通过与经销商合作的方式进入海外市场。派能科技在全球户储市场的市占率约为14%，仅次于特斯拉。2021年，公司产品在全球市场渗透率较高，并与国际下游集成商和品牌商建立了长期供应关系，同时拥有自主品牌销售渠道。
我国多家企业在户用储能市场表现活跃，例如鹏辉能源和远东科技等，展现了优秀的业绩。在户用储能逆变器市场中，中国品牌占据主导地位，代表性企业包括古瑞瓦特、德业股份和锦浪科技等。预计到2025年，全球户用储能逆变器新增装机量将达到30.8GW。与此同时，中国的工商业储能市场也增长迅速，预计到2025年，全球光伏配套新增装机量将达到33.2GWh，而我国工商业储能新增装机量可达18.4GWh。
便携式储能市场自2016年问世以来发展迅速。2022年，全球新增便携式储能产品数量达到840.8万台，预计到2025年将增长至2414万台。这一市场的主战场主要集中在中国、美国和日本。便携式储能的主要应用场景为户外活动和应急备用电源。随着市场需求的变化，100-500Wh的小容量产品需求逐渐下降，预计500-1000Wh的产品将成为市场主力，而1000Wh以上的大容量产品市场份额也将逐年增长。
中国已成为全球最大的便携式储能产品生产国，产量占比高达90%。全球便携式储能行业的集中度较高，低端市场竞争激烈，但高端产品的销售占比正在逐步提升。华宝新能、正浩科技、德兰明海和安克创新等中国企业均在该领域表现突出，其中华宝新能和正浩科技在产品定位和定价上尤为明确。此外，Goal Zero的产品由豪鹏科技和博力威等企业代工。这些产品主要面向全球市场，尤其是北美和欧洲地区，展现出强大的国际竞争力。
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