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宜信理财师

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版本: 5.9.2

大小: 69.1MB

语言: 简体中文

分类: 财务

授权: 免费软件

更新: 2020-01-15

系统: iphone/ipod/

【基本介绍】
宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。

【更新日志】
1、【信托资产流水】展示名下客户的信托账户资产状况
2、【佣金绩效】管理模块查看当月管理业绩及明细。
3、【更多优化】KPI管理指标排名优化,
【基本介绍】
宜信理财师,指尖上的财富职场
这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;
这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。

【更新日志】
1、【信托资产流水】展示名下客户的信托账户资产状况
2、【佣金绩效】管理模块查看当月管理业绩及明细。
3、【更多优化】KPI管理指标排名优化,产品罗盘升级,客户积分新增即将过期积分明细,【PPL&额度】新增已退款状态。
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