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Beta理财师

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版本: 7.1.121

大小: 98.8MB

语言: 简体中文

分类: 财务

授权: 免费软件

更新: 2020-01-15

系统: iphone/ipad/ipod/

【基本介绍】
Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。潜心7年研发金融大数据,提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告、产品组合异动提醒、财经资讯与研究报告等各个方面的支持工具。


【全市场金融产品】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【一站式学习成长】:基金考试模拟、考点解析、大咖技能分享、产品路演

【Ai智能名片】:访客轨迹查询,二度人脉扩充,名片附带产品
【基本介绍】
Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。潜心7年研发金融大数据,提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告、产品组合异动提醒、财经资讯与研究报告等各个方面的支持工具。


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【Ai智能名片】:访客轨迹查询,二度人脉扩充,名片附带产品商城

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,查看、下载客户账户持仓诊断报告,及时做好售后服务

【理财师必备工具】:定投工具、计算器、财经热点、每周市场解读、财经资讯、财经早餐

【更新日志】
【重磅】
首页:整体结构调整,获客中心、谁看了我等板块合并,提供全新的获客素材、线索追踪体验
工作台:针对不同行业理财师的特征和需求提供定制化工作台
自选:自选关注页面全新改版,优化功能体验
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