寿险代理人计划书系统免费下载

专业保险从业者的智能助手

保险精英是专为保险从业者打造的移动办公利器，能够有效提升签单效率、智能化管理客户资源，助力从业者在激烈竞争中脱颖而出。这款应用自上线以来，已成为众多保险团队提升业务能力的秘密武器。

核心功能解析

软件内置智能工作台模块，支持语音快速记录展业日志和客户跟进情况。客户管理中枢采用分级标签系统，可详细记录客户的保单生效日期、家庭保障配置及服务备注等重要信息。业绩追踪面板能自动生成可视化报表，支持按周/月/季度维度分析个人及团队的保费达成率、客户转化率等关键指标。

差异化竞争优势

区别于同类产品，保险精英具备三大核心优势：清爽直观的操作界面（三键完成客户建档）、智能预警系统（提前30天触发续保提醒）、多端实时同步技术（支持手机/平板/电脑无缝衔接）。特别开发的客户画像功能，能通过大数据分析预判客户的保障需求缺口。

最新升级亮点

在2025年2月的版本更新中，软件进行了三大重要改进：界面全面升级为可自定义的仪表盘模式、新增电子名片智能分发功能、强化端到端加密技术保障客户隐私安全。这些改进使系统响应速度提升40%，客户信息管理效率提高65%。

对于渴望突破职业瓶颈的保险从业者来说，这款集智能管理、数据分析与展业支持于一体的专业工具，正在重新定义保险服务的效率标准。目前已有超过30家保险机构将其列为员工展业必备应用。

 

保险代理人资格考试以最新的保险代理人资格考试指定教材《保险原理与实务》(中国金融出版社 吴小平)为教材，收集了各次考试试题，是保险代理人资格考试必备的模拟考试软件。您过关的保证。

保险代理人资格考试试题简介：

提供了最新的保险代理人考试的试题，并且附带对应的标准答案。保险代理人资格考试试题2015能帮助需要考保险代理资格证的学员充分的掌握各种保险知识，通过练习增加对知识记忆能力，以便更加轻松的通过考试。

 

保险代理人资格考试介绍:

保险代理人资格考试相关知识

一、保险代理人资格考试是中国保险监督管理委员会为了稳定发展保险代理人队伍，落实保险代理人持证上岗制度而设立的资格测试，是保险代理人初入保险市场的凭证。

二、保险代理人资格考试(保险从业资格考试)的题型题量为：单选题90道，每题1分;判断题10道，每题1分;试卷满分为100分，及格分数线为60分。正式考试时间为120分钟。

 

保险代理人资格考试题库功能介绍：

【章节练习】按章节强化练习，考点难点易错反复练习;

【模拟考试】100%模拟考试，智能组卷，快速检测;

【历年真题】：精选最近几年考试试题，试题附解析;

【错题库】错是加入收藏夹，针对性练习，提升通过率。

 

保险代理人资格考试章节内容：

第一章 风险与风险管理

第二章 保险概述

第三章 保险合同

第四章 保险的基本原则

第五章 保险公司业务经营环节

第六章 财产保险

第七章 人身保险

第八章 保险代理人

第九章 保险代理从业人员职业道德

《保险专业代理机构监管规定》练习题

《保险营销员》管理规定练习题

《中华人民共和国民法通则》练习题

《中国人民共和国反不正当竞争法》练习题

《中国人民共和国消费者权益保护法》练习题

《机动车交通事故责任强制保险》练习题

《中华人民共和国保险法》练习题

【基本介绍】 《兴华综合保险代理管理系统》是我公司专门根据综合保险代理管理业务开发定做的一款软件 【软件功能】 本系统主要包括如下功能：一:基础设置 （1:基础信息设置 2:基础项种类 3:提醒 1:生日提醒 2:保单到期提醒） 二:营销团队管理 （1:在职人员信息 2:离职人员信息 3:团队成员信息录入 4:公司人员查询） 三:保单管理 （1:车辆保险录入 2:财险录入 3:货运保险 4:寿险录入） 四:保险资料管理 （1:寿险资料 2:财险资料 3:车险资料） 五:客户资源管理 （ 1:财险客户信息 2:寿险客户信息 3:车险客户信息） 六:理赔管理 （ 1:理赔录入 2:理赔查询 3:理赔统计） 七:保单查询 （1:财险信息查询 2:寿险信息查询 3:车险信息查询） 八:保费统计 （1:寿险、财险统计 1:保费按归口部门统计 2:保费按经办人统计 2:车险统计 1:保费按归口部门统计 2:保费按经办人统计）

【概括介绍】 系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体. 【基本介绍】 宏达人寿保险代理管理系统，主要提供了保险代理系统的基本信息设置（寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间）、团队管理（团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态）、保单管理（寿险录入）、资料管理（寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计）、自动提示（生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息）以上功能。 【软件功能】 一、提醒功能： 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 二、调用计算器功能： 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口！　 三、输入功能：　　 1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。 四、报表功能： 1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！ 五、统计功能：　　 理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’‘案件归口部门’‘保险种类’‘承保公司’统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。 寿险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。 交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。六、打印功能：　　 以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。 　 　七、安全功能：　　 进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。 八、备份功能：　　 可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。 九、数据交换功能： 有三种方式可以实现数据的交换：一是“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息；二是“信息表交换”可以导入、导出信息表；三是“转换Access数据库”，可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改；四是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库（*.dbi）。 该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。

【基本介绍】 该系统提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、 联系人状态、与投保人关系、主险、组名）；营销团队管理（团队成员信息录入与输出、在职人员信息查看、离司人员信息查看、公司人员信息查询）；保单管理（寿险录入、财险录入、货运险录入 ）；客户资源管理（财险客户信息、寿险客户信息、车险客户信息）；理赔管理（理赔情况录入、理赔情况输出、理赔情况查询）；保险资料管理（寿险资料管理、财险资料管理、车险资料管理）进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能。一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统就为您提供了各种指标，并可打印为报表；您可以根据各小组及个人制定目标；您还可以对各小组及个人的业绩进行追踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间，可以方便地进行自动处理，查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有操作演示、业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！

【基本介绍】 《兴华车辆保险代理管理系统》一款适用于各种保险公司车辆保险管理系统；该系统是一款专门针对车辆保险代理的业务管理系统，本系统主要提供了保险代理系统的基础设置、团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理、自动提示、其它应用。其中基础设置包括：归口部门、来源关系、基础信息设置；团队管理主要包括：团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态；保单管理包括车辆保险录入；资料管理包括：车险资料、车险客户信息、车险信息查询；理赔管理包括：理赔录入、理赔查询、理赔统计；保费管理包括：车险交费、车险交费统计、保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费按团单号统计；自动提示包括：生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读；其它应用包括：事务录入、信息撰写。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。

【基本介绍】 《 悦康中华保险收付综合管理系统》主要包括如下功能: 一:基础设置 1:基础信息设置 2:基础项种类 3:提醒 1:生日提醒 2:保单到期提醒 二:营销团队管理 1:在职人员信息 2:离职人员信息 3:团队成员信息录入 4:公司人员查询 三:保单管理 1:车辆保险录入 2:财险录入 3:货运保险 4:寿险录入 四:保险资料管理 1:寿险资料 2:财险资料 3:车险资料 五:客户资源管理 1:财险客户信息 2:寿险客户信息 3:车险客户信息 六:理赔管理 1:理赔录入 2:理赔查询 3:理赔统计 七:保单查询 1:财险信息查询 2:寿险信息查询 3:车险信息查询 八:保费统计 1:寿险、财险统计 2:保费按归口部门统计 3:保费按经办人统计 4:车险统计 5:保费按归口部门统计 6保费按经办人统计

【基本介绍】 保险业务代理人的客户管理工具，集成组员及客户资料维护，保单管理、通讯录管理、可通过多种方式多种条件对所有资料进行查询，并可与组员、客户、联系人实现短信互动。 如果在客户或联系人生日时发出一个祝福短信，如果在客户保单即将到期时有一个温馨提醒，看似简单的客户关怀可能会给你带来意想不到的收获和快乐。

【基本介绍】 代理人管理系统是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。 【软件特点】 代理人管理系统几个特点： 1.详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。 2.完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。 3.一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。 4.自动提醒准客户、保户和增员生日和重要日期；根据自己拜访情况轻松合理安排每日行程，并可随时提醒。 5.对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。 6.根据实际情况制定目标，并自动分析达成率。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统就为您提供了各种指标，如：日保费、日件数、期保费、期件数、人均保费、人均件数、件均保费、破零率、活动率、人均产能、人员增长率等并可打印为报表；您可以根据各小组及个人制定的目标，随意查看其达成率；您还可以对各小组及个人的业绩进行追踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以查看部门及各小组的生产力状况图；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。

【概括介绍】 是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。 【基本介绍】 宏达保险代理管理系统提供了保险代理人基本信息（保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门（小组）;提醒(提醒功能是本次升级所加进去的,保单提醒：提醒即将到期的保单,生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日)；营销团队管理（团队成员信息的输入与输出，在职人员信息查看，离职人员信息查看，公司人员信息查询）；保单管理（寿险信息录入与输出，财险信息录入与输出，货运保险的录入与输出，车辆保险信息录入与输出）；客户资源管理（财险客户信息查询与输出，寿险客户信息查询与输出，车险客户信息录入与输出）；理赔管理（理赔情况的录入与输出，理赔情况查询，某一期间内理赔金额统计，并生成报表）；保险资料管理（寿险资料管理，财险材料管理，车队资料管理）；保单查询（寿险信息查询，财险信息查询，车险信息查询 并提供报表输出）；保费统计（查看在某一期间各归口部门（小组）或个人的业务量，总保额与保费，并提供报表输出。）；等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。 《保险代理管理系统》所特有的强大的权限管理机制，不同归口部门（小组）所受理的业务，只有本归口部门（小组）可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。各归口部门（小组）之间业务是保密的，为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门（小组）的各项业务信息。一定会让保险人找到行销的新感觉，并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理，灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图，所有增员的档案管理和查询等功能。自动提醒准客户生日和即将到期的保单；根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。 保险代理管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能，您只需要每天将组员的交单情况输入，系统就为您提供了各种指标，如：任意时间段保费、人均保费、归口部门（小组）保费等并可打印为报表；您可以根据各归口部门（小组）及个人制定的目标，随意查看；您还可以对各归口部门（小组）及个人的业绩进行追踪，查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以查看归口部门（小组）任意一天的保费情况和任意一月的保费情况；您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间，可以方便地进行自动处理，查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！

【基本介绍】 新型农村合作医疗保险管理软件，是我公司根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》的精神，并结合中央、国务院新型农村合作医疗相关政策而研发的信息管理系统。系统主要包括：系统管理、基金管理、行政区管理、医疗机构管理、证卡管理、报表管理等子系统。我们充分考虑了各地的实际情况，针对通讯网络、证卡介质等设计了多种方案，另外还专门开发了农村合作医疗机构端专用收费页面及与医疗机构专用管理系统相连接的接口。 > 本系统采用目前最先进的B/S软件体系进行开发的。B/S软件体系结构，即Browser/Server（浏览器/服务器）结构，是随着Internet技术的兴起，对C/S体系结构的一种变化或者改进的结构。在B/S体系结构下，用户界面完全通过浏览器实现，有一部分事务逻辑在前端实现，但主要事务逻辑在服务器端实现。B/S体系结构主要是利用成熟的浏览器技术，结合浏览器的多种脚本语言，用通用浏览器就实现了原来需要复杂的专用软件才能实现的强大功能，还节约了开发成本，是一种全新的软件体系结构。基于B/S体系结构的软件，系统安装、修改和维护全在服务器端解决。用户在使用系统时，仅仅需要一个浏览器就可运行全部的模块，真正达到了"零客户端"的功能，且容易在运行时自动升级。

【基本介绍】 《养老医疗保险管理软件》是一款专门针对养老保险行业定做的一款软件，它的功能简介如下：基础信息：对养老医疗保险收费管理系统使用单位的基本信息以及收费标准做一个基本定义。保险类别：是对保险类别的定义，如：企业，事业，农工等。所属单位：对投保人单位进行设置。缴费基数：对养老医疗保险缴费基本数据进行设定。缴费比例：对养老医疗保险收费的比例进行设置。养老保险信息：对养老保险投保人个人信息的录入。 养老保险收费信息：对养老保险投保人收费信息录入。医疗保险信息：对医疗保险投保人个人信息的录入。 医疗保险收费信息：对医疗保险投保人收费信息录入。 养老保险期间查询：查询某一时间段内养老保险的收费信息。按客户查询：查询某一个客户的养老保险缴费信息 欠费信息查询：查询养老保险缴费的欠费用户的详细信息。医疗保险期间查询：查询某一时间段内医疗保险的收费信息. 如果您对我们的这款《养老医疗保险管理软件》有什么特殊要求的话，可以联系我们，我们公司的软件均具有二次开发功能，我们可以根据您的意思进行二次开发，我们公司软件产品独具的二次开发功能可以使软件永不过时，随着客户业务的拓展，软件功能可以随其他不断变化功能。

【基本介绍】 保险代理人考前培训软件是北京保诚通科技有限公司推出的保险系列培训软件“考试通” 之一。软件是根据保监会2002年出版的保险中介从业人员基本资格考试参考用书（保险原理与务实马永伟主编、保险相关法规汇编、最新保险法）而编写的集学习、复习、考试为一体的考前培训软件。 软件包括考生考试注意事项介绍（包括电大、电子化考试）、考试参考书目以及法律法规介绍、考试章节知识点学习与测试、章节综合测试、全真模拟仿真考试（包括机考和电大考试）等内容。 软件中的题库内容涉及到参考书的每一个章节的每一个知识点和其它法律法规的必须掌握的知识点内容。考生可以通过软件阅读考点，理解考点内容，从而达到不用看书也能通过代理人考试的目的。 学习英语的人都知道“新东方英语培训学校”，因为经“新东方”培训的学生，通过GRE和TOEFL考试的比率非常高，“新东方”通过一批优秀的培训教师，分析历次考试中的知识内容，将其分解优化，通过不断的强化训练，让考生牢记考试中的考点，重点。从而经过“新东方”培训的学生在考场上做题时，发现相当多的题目“似曾相识”，因而考试通过率大大提高！ 北京保诚通科技有限公司利用和改进了“新东方”的培训模式，特推出《考试通》保险代理人考前培训系统。本系统由数十位保险公司的在职讲师，信息技术教育专家和国内一流权威的高校教师联合设计和编写。凝聚了三年来对保险代理人考前培训的经验，是一套可以让考生快速掌握考点，通过考试，获取资格证的实用软件。 本系统完全兼容传统考试和电子化考试，从2002年8月开始，我们和部分保险公司及保险行业协会进行合作测试，在测试的2000多人中通过率达到92％。2002年1月17日保诚通科技有限公司已将系统题库做了相应变更，完全符合新保险法，以及保监会2003年1月9号下发的文件《关于调整保险代理从业人员基本资格考试题型、命题范围和报名条件的公告(保监公告42号) 》的要求。题型，题量，考试范围完全符合笔试和电子化考试的需要。 保险代理人考前培训软件是保险代理人考前必备的学习、复习工具，助您考试通过一臂之力。

【基本介绍】 《兴华人寿保险代理管理系统》该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效！本系统主要提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。其中基础设置包括：归口部门、保险期间、来源关系、缴费方式、缴费期间、寿险名称、寿险附加险、基础信息设置；团队管理主要包括：团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态；保单管理包括寿险录入；资料管理包括：寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询；理赔管理包括：理赔录入、理赔查询、理赔统计；保险管理包括：保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计；自动提示包括：生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读；其它应用包括：事务安排、广播信息。

【概括介绍】 一款集车险、寿险、非车险等管理的软件。 【基本介绍】 《保险代理管理系统专业版》是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件，适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别：1.专业版增加了业绩的管理；2.基础设置调整为针对某项进行设置，方便其他节点进行数据调用；3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据；4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。 【软件功能】 1.基础设置：归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置； 2.团队管理：团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询； 3.保单管理：寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒； 4.查勘理赔：查勘理赔、查勘理赔期间查询； 5.退保管理：车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总； 6.其他应用：事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒； 7.保费管理：按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计； 8.业绩管理：期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析。

【基本介绍】 功能知识齐备，覆盖各家保险公司，操作简单但又可制作出非常精美专业的个性化计划书。制作一份计划书只需要几分钟，节约了大量的时间，有更多的时间展业。即使对计算机操作不熟练的伙伴也可轻松上手。该系统包括了以下几家保险公司：太平人寿、泰康人寿、平安保险、中国人寿、新华人寿，通过该系统可随意计算以上5家公司的各个险种的费率，系统自动综合保险利益。代理人展业系统还包含了各个公司的险种条款、保险行业的法律法规以及许多的理财工具，如存款计算器，贷款计算器，个人所得税计算器，教育储蓄计算器，外汇存款计算器等，可以让您能轻松解决拜访时客户提出的各种问题。该系统还带有丰富的金融知识库，如股票、证券、房地产、银行、税务等，帮您学习和提高。

【基本介绍】 《综合保险代理管理系统》是我公司专门根据综合保险代理管理业务开发定做的一款软件，本系统主要包括如下功能：一:基础设置 （1:基础信息设置 2:基础项种类 3:提醒 1:生日提醒 2:保单到期提醒） 二:营销团队管理 （1:在职人员信息 2:离职人员信息 3:团队成员信息录入 4:公司人员查询） 三:保单管理 （1:车辆保险录入 2:财险录入 3:货运保险 4:寿险录入） 四:保险资料管理 （1:寿险资料 2:财险资料 3:车险资料） 五:客户资源管理 （ 1:财险客户信息 2:寿险客户信息 3:车险客户信息） 六:理赔管理 （ 1:理赔录入 2:理赔查询 3:理赔统计） 七:保单查询 （1:财险信息查询 2:寿险信息查询 3:车险信息查询） 八:保费统计 （1:寿险、财险统计 1:保费按归口部门统计 2:保费按经办人统计 2:车险统计 1:保费按归口部门统计 2:保费按经办人统计） 《综合保险代理管理系统》本系统界面友好，简单易用，功能强大，使操作人员非常容易理解和操作。系统支持用户任意的更改设置，不适合您的地方可以联系我们，我们公司的软件均具有二次开发功能，我们公司的软件产品独具的二次开发功能可以使软件永不过时，随着客户业务的拓展，软件功能可以随其他不断变化功能。

【基本介绍】 《车辆保险代理管理系统》是我公司专门针对车辆保险代理业务精心研发的一款软件，该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便！ 《车辆保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基础设置、团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理、自动提示、其它应用。其中基础设置包括：车险项目定义；团队管理主要包括：团队成员信息录入、公司人员状态；保单管理包括车辆保险录入、按月查询；资料管理包括：车险资料、车险客户信息、按车主号牌查询、按承包公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询、按保险到期查询；保费管理包括：车险交费、车险交费统计、保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费按团单号统计、车险利润统计；自动提示包括：生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读；其它应用包括：事务录入、信息撰写、访问互联网；理赔管理包括：；理赔录入、理赔统计。 如果您对我们的这款《车辆保险代理管理系统》有特殊需求或修改建议的话，可以联系我们，我们可以根据您的意思进行设计开发，我们公司的软件产品均具有二次开发功能，我们公司的软件产品独具的二次开发功能可以使软件永不过时，随着客户业务的拓展，软件功能可以随其他不断变化功能。

【基本介绍】 维特车险客户管理软件，秉承维特软件简单易用、安全高效的理念；切实从使用者角度需求出发，突出实用性，安全性,操作方便、简单，界面简洁，不需要专门培训都能使用、操作。安装简单，不需要专门技术人员维护。 系统特点 *运行于Windows98/2000/XP/2003/VISTA 平台，界面清晰直观，操作简便。 *系统具有完善的安全性设计，能设置多级权限控制体系，可自定义使用权限及密码。 *系统集客户录入（客户资料管理）、险种管理、理赔信息、客户投诉等诸多管理于一身，大大方便了管理者使用。 *记录客户资料最基本的信息，被保人名称, 车号,车型,承保公司,保单号,保险期限,车船税,车辆所有人,车辆类型,发动机号,车辆识别号,客户性质等.可以增加多个险种和金额. *客户来电弹屏，只要装上来电显示盒，客户电话一来，即可弹出客户信息，也可进行来电录音，给客户电话录音,从而提供工作效率。 *维特独创的组合查询/分析技术，自动提醒功能，轻松设置提醒时间，保单到期提醒，行驶证到期提醒,客户生日提醒。 *更多的自定义选项的管理，用户根据自己的需求设定投诉次数，职位，承保公司，业务员，车险，理赔险种,客户资料报表自定义，可以打印多张图片. *每个业务员均可凭自己的编号及密码进入系统。但根据其工作性质而操作权限不同，可用菜单亦不相同，保证了系统的安全性和保密性。

中国人寿保险【国寿e家网络版】是国寿企业专业对于保险业务员而发布的一款保险营销员管理系统手机客户端，【国寿e家网络版】集成化电子器件投保与开单、权益演试、策划书、开展业务的适用等多种多样作用于一体，这儿强烈推荐【国寿e家网络版】PC手机客户端官方网最新版本免费下载！

【国寿e家网络版】

中国人寿保险国寿e家是一款市场销售终端软件，它能够依靠网络平台、电脑上智能终端及3G通信技术，根据輔助填好、即时校检、全自动运算等方式方法，融合企业各种服务器资源，提升投保操作实务步骤。针对国寿工作员而言，中国人寿保险国寿e家能够大大的减缩了交单、录单、核保、划账、出单等步骤的用时，提升 工作效能。
国寿e家服务平台开展电子器件投保，仅需二十分钟上下就可以进行策划书制做、权益演试、电子器件投保、即时代缴保险费用等投保步骤。而依照传统式方法投保，顾客取得保单须在投保后的5天上下。“国寿e家”新项目关键对于高端用户人群，依靠网络平台、电脑服务器设备及3G通信技术，根据輔助填好、即时校检、全自动运算等方式方法，融合企业各种服务器资源，提升投保操作实务步骤，自主创新产品研发的市场销售终端软件。

【关键作用】

公司简介：董事长致辞、有关中国人寿保险、顾客与业务流程、公司文化、企业荣誉、公益慈善
投资理财感受：身心健康确保、养老保障、出现意外确保、孩子教育、理财投资、理财计算器
企业商品：个人保险、团体保险、组织代理商商业保险
策划书设计方案：权益演试、增加策划书、维护保养策划书
电子保单：新创建电子保单、维护保养电子器件投保书、投保运单号管理方法
服务保障：办事指南、疑难问题、岗位代码查询
加盟代理国寿：行业发展前景、职涯整体规划、岗位代码查询
准客户关系管理：增加准顾客、维护保养准顾客

【操作方法】

如何进到【国寿e家网络版】?登陆国寿e家的八个流程
用原始电脑浏览器进入页面→检索【国寿e家网络版】→国寿e家网页页面框→键入14位身份证号→登陆密码 →短信验证码→开展业务的区（工作区域） →登陆

如何开展电子器件开单?
挑选电子器件投保→新创建投保书→投保人栏信息填好（*字选填、家中电話选填）岗位编号（点双小箭头显示信息此外一页面挑选隶属岗位就可以）→被保人栏信息（自己免填，只点一下自己就可以） →死亡收益人栏信息（点一下弹出来网页页面填好） →点下一步进到下一页

【国寿e家网络版】如何激活?
1、进到中国人寿保险在网上激话网页页面，并键入恰当的信用卡卡号、登陆密码及短信验证码后，点一下下一步；
2、根据键入恰当的信用卡卡号登陆密码，可由中国人寿保险在网上激话作用对激话卡保险单开展查看；
3、根据键入16位激话有卡号，可由中国人寿保险在网上激话作用来查看激话卡情况；
4、根据键入恰当的信用卡卡号登陆密码，可由中国人寿保险在网上激话作用对激话卡的信息开展改动；
5、根据键入恰当的信用卡卡号登陆密码及其密码后，可由中国人寿保险在网上激话作用对激话卡的登陆密码开展改动；
6、根据键入恰当的信用卡卡号及有关的本人信息和证件号，可由【国寿e家网络版】激话卡作用对激话卡的登陆密码开展更改。

如何开展电子器件开单?
1、主页：客户数据
挑选电子器件投保→新创建投保书→投保人栏信息填好（＊字选填、家中电話选填）岗位编号（点双小箭头显示信息此外一页面挑选隶属岗位就可以）→被保人栏信息（自己免填，只点一下自己就可以） →死亡收益人栏信息（点一下弹出来网页页面填好） →点下一步进到下一页
2、投保事宜
挑选主险→选定保险险种名字弹出来网页页面→点一下保险险种→右边挑选缴费期限或保险金额或保险费用→投保（增加保险险种）→弹出来所投保险险种频道→从主险中挑选持久关爱附加险→点右上侧是不是有农保→是→瑞鑫附加险则在附加险栏中挑选出→点一下是不是有个人社保→挑选银行转帐（POS\即时代缴）→下边告之已投保的死亡保险金额0→下一步进到第三页
3、转帐受权
三项受权只填好受权（一）点右边挑选金融机构→左边挑选卡或折→键入账户→下一步进到第四页
4、有关告之--开单完毕